КЛІЄНТСЬКІ ПРОЦЕСИ
Клієнтські дані та інтеграції
З’єднуємо CRM, документообіг та облікові системи навколо узгодженої картки клієнта.
Обговорити задачу ↗Ситуація, яку варто змінити
Назва та реквізити клієнта різняться в CRM і договорі. Починаємо з ідентифікаторів та власників полів, після цього визначаємо обмін, перевірки й відновлення після помилки.
Власники даних і надійний обмін
- Визначаємо джерело кожного ключового реквізиту.
- Описуємо правила об’єднання дублів і збереження історії.
- Перевіряємо повторні події, затримки та конфліктні зміни.
- Налаштовуємо видиму чергу помилок із відповідальними.
Обсяг робіт, потрібні продукти та критерії приймання визначаємо на обстеженні. Кожне налаштування має відповідати конкретному робочому сценарію.
Наш підхід
Від питання до рішення.
- 01
Розібрати шлях клієнта
Беремо реальне звернення та відстежуємо його до результату. Фіксуємо затримки й повторні уточнення.
Карта поточного шляху - 02
Узгодити правила
Визначаємо дані, відповідальних, умови переходу й винятки. Обираємо перший сценарій впровадження.
Модель і межі пілоту - 03
Перевірити сценарій
Налаштовуємо рішення й перевіряємо його на звичайних та складних випадках разом із командою.
Протокол приймання - 04
Передати в роботу
Навчаємо за ролями, готуємо підтримку й порівнюємо погоджені показники до та після запуску.
Навчання та план розвитку